Geri Alacak Kredisi Nasıl İşlenir: 13 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19

123 Ofis Malzemeleri İmalatı, bu sektördeki lider ofis malzemeleri imalatıdır. Makul bir fiyata en kaliteli ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Tüm distribütörlerimize, son kullanıcı müşterilerine günlük satışlarda kullanımları için tüm ürünlerimiz için net bir fiyat verilmektedir. Ancak, büyük bir siparişi yerine getirme fırsatı sunulursa, 123 Ofis Malzemeleri siparişin detaylarını inceleyecek ve proje fiyatlandırması sunacaktır. Müşteri yine de günlük net fiyatları için faturalandırılacaktır. Ancak, günlük fiyatlandırmaları ile proje fiyatlandırmaları arasındaki fark için bir ürün kredisi almak üzere gözden geçirilmek üzere aylık bir fatura gönderebilirler. Her ay uygun kredileri gözden geçirmek, analiz etmek ve işlemek İç Satış ekibimizin sorumluluğundadır. Bu eğitim, İç Satış ekibi tarafından geri talep kredilerinin nasıl işleneceği konusunda bir referans olarak kullanılacaktır. Bu örnekte ABC Distribution, Bowling Green Elementary proje fiyatlandırmasında sattıkları malzemeler için kredi almak üzere Ocak 2019 faturasını sunmuştur.

Başlamadan önce aşağıdaki öğelere ihtiyacınız olacak:

1. Dizüstü bilgisayar

2. Excel

3. E-posta veya Faks Makinesi

4. Yazıcı

5. Müşteri Faturasının Kopyası

6. Müşteri fiyatlandırmasına ve proje fiyatlandırmasına erişim

Bu öğreticinin sonunda, bir geri ödeme kredisini uygun şekilde işleyebilmelisiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu eğitim, yalnızca 123 Ofis Malzemeleri İmalatı'ndaki Inside Sales ekibinin eğitiminin kullanımı içindir. Tüm isimler, ürünler ve fiyatlar sadece bu eğitim amacıyla oluşturulmuştur. Bu eğitim, hiçbir şekilde herhangi bir şirket veya kişiyi herhangi bir fiyatlandırma veya krediden sorumlu tutmaz. Eğitimde kullanılan tüm fotoğraflar ve videolar, yalnızca bu öğreticinin yaratıcısı Abby Essex tarafından kullanılacaktır. Bu eğitimdeki herhangi bir materyalin Abby Essex dışında hiç kimse tarafından kullanılmasına izin verilmez. Ayrıca, Abby Essex, bu öğreticinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan kişisel olarak sorumlu veya yasal olarak sorumlu tutulamaz.

1. Adım: Excel'i açın

Masaüstünüzün sol alt köşesindeki windows simgesine tıklayın. Windows Başlat Menünüzden, arama çubuğuna "excel" yazın. Menü ekranında açılan Excel simgesine çift tıklayın.

2. Adım: Yeni Bir Excel Elektronik Tablosu Açın

Excel açıldığında, yeni ve en son elektronik tablolar listesi görünecektir. İlk simgeye çift tıklayarak "boş çalışma kitabını" seçin. Excel yeni çalışma kitabınızı açacaktır. İlk hücre olan A1'den başlayacaksınız (vurgulanmış olarak gösterilmiştir).

3. Adım: Sütun Başlıkları Ekleyin

İlk hücre olan A1'e ilk başlığı "Fatura Tarihi" yazın ve enter tuşuna basın. Farenizi kullanarak tekrar A1 hücresine tıklayın. A1 ve A2 arasındaki satırda, hücrenin tüm kelimeleri tutacak şekilde uzanması için imlecinizi çift tıklatmak için kullanın. Sütun başlıklarını eklemeye ve her sütunu tüm kelimeye uyacak şekilde uzatmaya devam edin. Ardından, ilk hücreye tıklayarak ve vurgulayıcıyı kelimelerle son hücreye sürükleyerek tüm sütun başlıklarını vurgulayın. Menü şeridinde kalın simgeyi ve alt çizgi simgesini seçin.

Adım 4: Fiyatlandırma Bilgileri ve Müşteri Faturası

Müşteri fiyatlandırma elektronik tablosu, tüm Inside Sales çalışanlarına her ay e-posta ile gönderilir. Referans için müşteri fiyatlandırma elektronik tablosu ekini almak için e-postanıza erişin. Doğru müşteri sekmesinin gösterildiğini onayladığınızdan emin olun. Ardından, müşteri faturasının bir kopyasını yazdırın. Müşteriden e-posta veya faks yoluyla alınabilir. İstenen fatura fiyatlandırmasının müşteri fiyatlandırma listesinde etkin olduğunu onaylayın. Bu örnekte, ABC Distribution, Bowling Green İlköğretim projesi için bir kredi talebine atıfta bulunuyor. Fiyatlandırma elektronik tablosunda, ABC Dağıtım sekmesi bu iş için listelenen etkin fiyatlandırmayı gösterir.

Adım 5: Fatura Bilgilerini Elektronik Tabloya Kopyalayın

Ardından, müşteri faturasındaki gerekli tüm verileri girin. Bu bilgiler eklendikten sonra, "Net Fiyat" başlığı altındaki tüm hücreleri, ilk hücreye tıklayarak ve ardından farenin sol tuşunu basılı tutarak son sütundaki son hücreye sürükleyerek "Kredi"ye seçin. Bu, tüm alanı vurgulayacaktır. Menü şeridinde $ simgesine tıklayın. Bu artık yazdığınız tüm sayıları bir dolar tutarı yapacaktır.

6. Adım: Fiyatlandırma Ekleyin

Müşteri fiyatlandırma elektronik tablosundan günlük fiyatlandırmayı ve uygun proje fiyatlandırmasını ekleyin.

7. Adım: "Fark" Formülü Ekleyin

Formül eklemek için F2 hücresine tıklayarak başlayın. = yazın ve ardından D2 hücresine tıklayın. Ardından - yazın ve ardından E2 hücresine tıklayın. Enter tuşuna basın. Bu, kağıdın günlük fiyatı ile kağıdın proje fiyatı arasındaki farkı girecektir. Ardından, F2 hücresinin sağ alt köşesindeki + işaretine tıklayın ve onu F6 hücresine sürükleyin. Bu, aynı formülü otomatik olarak doldurur, ancak satır başına uygun farkla güncellenir.

Adım 8: Kredi Formülü Ekleyin

Kredi formülünü eklemek için G2 hücresinden başlayın. = yazın ve ardından F2 hücresine tıklayın. Ardından * yazın ve C2 hücresine tıklayın ve enter tuşuna basın. Bu, sipariş edilen toplam miktar ile çarpılan fiyat farkını otomatik olarak ekleyecektir. Kağıt için günlük fiyat ile proje fiyatı arasındaki fark 22,00 $'dır. ABC Distribution, Ocak ayında Bowling Green İlkokulu projesi için 20 kasa kağıt satın aldı. Kağıt alımı için borçlu olunan toplam kredi 440,00 $'dır. Ardından, G2 hücresinin sağ alt köşesindeki + işaretine tıklayın ve G6 hücresine sürükleyin. Bu, aynı formülü otomatik olarak doldurur, ancak satır başına uygun krediye güncellenir.

9. Adım: Otomatik Toplam Toplam Kredi

G7 hücresine tıklayarak başlayın ve ardından menü şeridinde AutoSum simgesine tıklayın. Bu, kredi sütununu vurgulayacaktır. Enter tuşuna basın, tüm kredi hücrelerinin toplamı doldurulacaktır. Bu, bu geri ödeme kredisi için ABC Distribution'a borçlu olunan toplam kredidir.

Adım 10: Kaydet

Dosya menüsünden Farklı Kaydet'i seçin. Ardından, bir sonraki menüde Bu PC'yi seçin. Masaüstü sol tarafta vurgulanmış haldeyken dosya adını yazın ve kaydet'e tıklayın.

11. Adım: E-posta ve Dosya

Son adım, belgeyi kredi departmanına e-posta ile göndermektir. Ayrıca müşteriye dosyaları için bir kopya da gönderebilirsiniz.

Adım 12: Video Eğitimi

Bu geri ödeme kredisi sürecinin adım adım kaydı için lütfen bu videoyu izleyin.

Adım 13: Tamamlandı

Aylık geri ödeme kredilerinin nasıl işleneceğine ilişkin bu eğiticiyi izlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarım sağlanan ayrıntılar, ileride başvurmak üzere kullanabileceğiniz adımları izlemesi kolay olmuştur.