İçindekiler:

CRM'de Yeni Hesap Oluşturun: 6 Adım
CRM'de Yeni Hesap Oluşturun: 6 Adım

Video: CRM'de Yeni Hesap Oluşturun: 6 Adım

Video: CRM'de Yeni Hesap Oluşturun: 6 Adım
Video: Formeras CRM'e Yeni Kullanıcı Ekleme 2024, Kasım
Anonim
CRM'de Yeni Hesap Oluşturun
CRM'de Yeni Hesap Oluşturun

CRM'de yeni bir Hesabın nasıl oluşturulacağına dair adım adım talimatlar.

Adım 1: CRM'de oturum açın. Giriş Yaptıktan Sonra, Zaten Var Olmadığından Emin Olmak İçin Eklemek İstediğiniz Hesabı/Satıcıyı Aramak İstiyorsunuz

CRM'de oturum açın. Giriş Yaptıktan Sonra, Zaten Var Olmadığından Emin Olmak İçin Eklemek İstediğiniz Hesabı/Satıcıyı Aramak İstiyorsunuz
CRM'de oturum açın. Giriş Yaptıktan Sonra, Zaten Var Olmadığından Emin Olmak İçin Eklemek İstediğiniz Hesabı/Satıcıyı Aramak İstiyorsunuz

Aramanızı genişletmeye yardımcı olması için yıldız kullanmayı unutmayın. Bu satıcı Birmingham Ortopedi uzmanı olsa da, birisinin buna Birmingham Ortopedi olarak girmiş olabileceği ihtimaline izin vermek istiyorum.

*İpucu: CRM'de bir Satıcıya veya Potansiyel Müşteriye referans vermek için Hesabı kullanıyoruz

Adım 2: CRM'de Hiçbir Hesap Eşleşmediğini Onayladıktan Sonra, Sayfanın Üst kısmındaki "+-Oluştur" Düğmesini seçin

CRM'de Hiçbir Hesap Eşleşmediğini Onayladıktan Sonra,
CRM'de Hiçbir Hesap Eşleşmediğini Onayladıktan Sonra,

3. Adım: Yeni Hesap Oluşturmak için "+ Oluştur" u tıklayın

Tıklamak
Tıklamak

Adım 4: Satıcı Bilgilerinizi Yazmaya Başlayın. * Zorunlu Alanlardır

Satıcı Bilgilerinizi Yazmaya Başlayın. * Zorunlu Alanlardır
Satıcı Bilgilerinizi Yazmaya Başlayın. * Zorunlu Alanlardır

Adım 5: "Ana Telefon" Alanını Sekme Yaparken Yukarıdaki Hatayı Alabilirsiniz

Geçmiş Sekme Yapıldığında
Geçmiş Sekme Yapıldığında

Sadece Tamam'a tıklayın ve bilgilerinizi girmeye devam edin.

Önerilen: